Заявление на возврат НДФЛ в 2023 году: образец, бланк, пример заполнения

После покупки квартиры либо оплаты за обучение или медицинского обслуживания, можно вернуть налог, уплаченный государству. Для того чтобы произвести возврат уплаченной суммы, потребуется справка, подтверждающая доход.

Какие документы необходимо собрать для возврата

Заявление на возврат НДФЛ В зависимости от того, на что был уплачен налог, и производится сбор документов его возврат.

При возврате суммы, излишне уплаченной на квартиру, потребуется:

Заполненный бланк заявления о возвращении уплаченной суммы.
Справка по форме 2 НДФЛ. Выдается на работе, обращаться в бухгалтерию.
Декларация о доходах. Заполняется на специальном бланке по форме 3-НДФЛ. Ее образец можно найти на сайте Федеральной налоговой службы.
Если заявление отдается на возврат первый раз, то нужно приложить оригинал и копию документов на жилье: документ, который подтверждает право собственности на жилье (купля-продажа).
Документы об оплате.
ИНН и копия паспорта. Налог за обучение возвращается только в том случае, если обучение проходило в государственном ВУЗе, и на руках есть договор на предоставление платных услуг для получения образования.

Скачать заявление можно по ссылке.

При получении возврата налога за учебу потребуются:

Декларация по форме 3-НДФЛ.
Документ, заключенный с образовательным учреждением о получении платного образования, и копия лицензии на право образовательной деятельности. В таких случаях, как правило, заключается договор.
Документ, который подтверждает, что это действительно ваш ребенок. Как, правило, необходимо предоставить паспорт и копию свидетельства о рождении ребенка – справка по форме 2-НДФЛ.

Налог на лечение:

Документы, которые действительно подтверждают, что вам оказывали платные медицинские услуги (можно взять в медицинском учреждении, где проходили лечение). Предоставляется оригинал.
Лицензия учреждения на возможность предоставления образования на платной основе.
Договор о предоставлении услуги с указанием оплаченной суммы между учреждением и пациентом.

Далее собираются абсолютно такие же документы, как и в случае возврата остальных вычетов – справка по форме 2-НДФЛ, налоговая декларация 3-НДФЛ, заявление на возврат.

Куда подавать готовые документы

Как вернуть 13 процентов куда подавать заявление После документы необходимо отвезти в Федеральную налоговую службу по прописке, где проживает заявитель. Так как декларация подается только лично заявителем, необходимо с собой взять паспорт.

Кроме того, налоговая служба предоставляет возможность записи на прием при помощи интернета. На сайте ФНС выбираете подходящий день и час, после того, как данные внесены, распечатываете талон и подаете документы.

Как заполнять документ на возвращение суммы по налоговому вычету

Заявление на возврат налогового вычета может быть напечатано на компьютере или написано от руки на основании справки 2-НДФЛ.

В верхнем правом углу указывается информация о том, в какое отделение налоговой службы оно подается (например, “В межрайонную ИФНС России №____, от ФИО”, далее указывается адрес по прописке, ИНН физического лица, номер и серия паспорта и контактный номер телефона). Заявление не адресовано лично кому-то, поэтому ФИО начальника налоговой службы района в нем не пишется.
Далее прописывается в свободной форме, а можно использовать следующее: “Прошу произвести возврат налога на доходы физических лиц за 20___год в связи с получением социального вычета по суммам, направленным на (обучение ребенка, на покупку квартиры, на лечение) в сумме___ (сумма указывается прописью и цифрами и берется данная информация из справки 2-НДФЛ) и перечислить на лицевой счет (указывается 20 цифр лицевого счета) в банке (указывается полное название банка), его БИК и ИНН”.
Ниже ставится дата написания, подпись и расшифровка.

Заявление о распределении вычета между супругами

Когда куплена квартира и оформлена на двух супругов, каждый из них имеет право получить сумму налогового вычета. В таком случае можно заполнить одно заявление на двоих.

Образец заявления находится по ссылке.

Заполнение заявления на вычет Если заработная плата у одного из супругов больше и, соответственно, налог на протяжении года с него удерживался в размере 13%, тогда один из супругов может отказаться в пользу другого, чтобы второй получил налоговой вычет в 100% размере.

При оформлении налогового вычета на обоих супругов необходимо обратить внимание на следующее:

Подается заявление только в том случае, если нет брачного договора, по которому все имущество принадлежит одному из супругов.
Не важно, на чье имя оформлено жилье, если оно куплено в браке, то получить сумму уплаченного налога имеет право каждый супруг.

Сколько рассматривается заявление на возврат налога

Сроки рассмотрения регламентированы ст. 88 НК РФ. Согласно ему, рассматривается данное заявление в течение трех месяцев, это и есть камеральная проверка. По истечении данного срока в течение следующего месяца деньги должны поступить на указанный счет.

Что делать, если отказали в возврате налога

Отказ в возврате налога Для начала необходимо выяснить, по какой причине был получен отказ, а затем – действовать.

Отказали по причине допущения ошибки в 3-НДФЛ. Как только декларация вернется, необходимо исправить допущенную ошибку. Если самостоятельно это сделать не получается, то обратитесь к специалисту, работающему с налоговой отчетностью.
Не все документы были поданы. Например, в течение года был продан автомобиль. При заполнении декларации данная информация указывается обязательно и подтверждается документами: договор купли-продажи. Если сумма в договоре превышает 200 тыс. рублей, то налог на данную сумму не возвращается.
Предоставлен неполный список документов, которые подтверждают, что налогоплательщик действительно потратился. Как правило, если такая ситуация случается, то она происходит на начальном этапе при подаче документы налоговому инспектору. Именно он отвечает за документы принятые у гражданина.
Неправильно указаны реквизиты банка. Даже если будет допущена хоть одна ошибка, то в этом случае сумма зачислена не будет. Поэтому, прежде чем заполнять заявление на возврат, обратитесь в банк для получения реквизитов.

Налогоплательщик оставляет за собой право обратиться в налоговую службу для возврата суммы в течение трех лет. Если это не исполнено, то можно обратиться в суд и сумму вернут по судебному решению.